top of page
CRM
Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:
-
rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
-
faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów,
-
obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna),
-
przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych,
-
możliwość automatycznej wysyłki faktur pocztą mailową o danej godzinie,
-
proponowanie faktur cyklicznych na podstawie faktur wystawionych w module Handel,
-
możliwość przydzielania zadań pracownikom oraz generowania zadań cyklicznych,
-
wyświetlanie informacji i przypomnień o zbilżających się terminach przydzielonych zadań,
-
możliwość wysyłania wiadomości SMS,
Automatyczna
wysyłka faktur
Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.
W ramach procesu windykacji możliwe jest:
-
automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
-
tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
-
generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
-
blokowanie sprzedaży.
Moduł CRM PLUS umożliwia zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeby użytkowników, są ankiety.
Oprogramowanie dla biznesu
Finanse.Plus
Z nami zawsze jesteś na plusie
bottom of page